19/07/10 - Vértice compra Lavinia con ampliación de capital

MADRID (Reuters) - Vértice 360, el brazo audiovisual de Ezentis, dijo el lunes que ha alcanzado un acuerdo para la integración de Lavinia mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones.

La operación contempla una ampliación de capital no dineraria en Vértice a cambio de una participación del 92,2 por ciento de Lavinia.

Tras esta emisión - que tendrá que aprobarse en junta de accionistas de Vértice - Narval Sabazio, dueño de Lavinia, controlará el 15 por ciento del nuevo capital de Vértice 360. A precios del viernes Vértice 360 tiene una capitalización bursátil de cerca de 60 millones de euros.

El 7,8 por ciento restante de Lavinia se adquiriría mediante una compraventa cuyo importe no se ha revelado.

El acuerdo prevé asimismo la asignación a Narval Sabazio de dos miembros en el consejo de administración de Vértice 360, así como la asunción por parte de Antoni Esteve (propietario de Narval Sabazio) de un compromiso de permanencia en Vértice 360 por un periodo de al menos tres años.

Esteve ocupará el cargo de vicepresidente de Vértice 360.

Lavinia, con sede en Barcelona y oficinas en Bruselas, París, Madrid y otras ciudades españolas, se dedica a la producción de contenidos audiovisuales.

"Tanto desde el punto de vista geográfico como de su cartera de clientes y su estrategia, Lavinia es un grupo empresarial extraordinariamente complementario con Vértice 360", dijo Vértice.


http://es.reuters.com/article/businessNews/idESMAE66I04V20100719

http://es.finance.yahoo.com/noticias/vrtice-compra-lavinia-con-ampliacin-de-capital-reuters-5b4d60438742.html?x=0

Se ha cerrado un acuerdo vinculantes entre Vértice 360 y Narval Sabazio, (propietario de Lavinia Tec-Com), por el que se prevé la integración del 100% de Lavinia y sus sociedades dependientes en el Grupo Vértice.
El consejo de administración de Vértice 360 convocará próximamente una junta general de accionistas extraordinaria, para proponer una ampliación de capital no dineraria en la que Narval Sabazio -a cambio de la aportación de una participación representativa del 92,2% de Lavinia- recibiría nuevas acciones ordinarias de Vértice 360, de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas de un 15% del capital resultante. El 7,8% restante de Lavinia se adquiriría mediante compraventa.

http://www.infomercados.com/actualidad/comentario/vertice/ampliara-capital-para-integrar-el-100-de-lavinia/20100719/40858/e

Vértice 360 ha alcanzado un acuerdo vinculante con Narval Sabazio, socio propietario de Lavinia Tec-Com, por el que integrará el cien por cien de ésta última y de sus sociedades dependientes dentro del Grupo, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que está condicionada a su aprobación por la Junta General de Vértice 360 y a la emisión de un informe de valoración de Lavinia por parte de un experto independiente, se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones.

En concreto, Vértice 360 tiene previsto convocar próximamente una Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria para proponer una ampliación de capital no dineraria en la que Narval Sabazio, a cambio de la aportación de una participación representativa del 92,2% de Lavinia, recibirá nuevas acciones ordinarias de Vértice, de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas de un 15% del capital resultante. El 7,8% restante de Lavinia se adquirirá mediante compraventa.

http://www.finanzas.com/noticias/minuto/2010-07-19/317732_vertice-360-ampliara-capital-integrara.html

El Grupo Vértice 360º ha culminado con éxito la integración de Lavinia en su capital, uno de los pasos clave para la consecución de los objetivos que la compañía se ha marcado a medio plazo y que pasan por alcanzar los 240 millones de euros de facturación para 2012.

La compañía ya adelantó hace dos semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las negociaciones habían alcanzado un importante grado de maduración, a pesar de que por aquel momento todavía no se había ratificado ningún acuerdo vinculante. Ahora, con la integración de Lavinia, Vértice avanza en su camino para convertirse en uno de los grupos líderes del sector en España, abarcando toda la cadena de valor de la producción audiovisual.

Canje de acciones

Tal y como han comunicado las compañías, la operación, en la que Espirito Santo Investment ha ejercido como asesor de Vértice, se llevará a cabo mediante una fórmula mixta que incluye tanto el canje de acciones como su compraventa. Para ello, Vértice realizará una ampliación de capital no dineraria que permitirá la entrada del 100 por cien de Lavinia en el holding audiovisual. Narval Sabazio, la sociedad patrimonial de Lavinia aglutinará un 15 por ciento del nuevo grupo. El Banco Spirito Santose ha encargado del asesoramiento

José María Irisarri, presidente del Grupo Vértice 360 continuará en el cargo, mientras que Antoni Esteve, su homólogo en Lavinia, ostentará el cargo de vicepresidente. Sául Ruíz de Marcos se mantendrá como consejero delegado de Vértice 360.

Facturación

El nuevo grupo, según estimaciones de las compañías, tendría una facturación de 150 millones de euros, de los que 110 aproximadamente correspondería a las actividades de Vértice. El objetivo del grupo audiovisual pasa por alcanzar los 240 millones de eurosde facturación y los 40 millones de resultado bruto de explotación.


http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2320930/07/10/Vertice-360-integra-a-la-productora-Lavinia.html

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vértice 360 ha alcanzado un acuerdo vinculante con Narval Sabazio, socio propietario de Lavinia Tec-Com, por el que integrará el cien por cien de ésta última y de sus sociedades dependientes dentro del Grupo, informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que está condicionada a su aprobación por la Junta General de Vértice 360 y a la emisión de un informe de valoración de Lavinia por parte de un experto independiente, se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones.

En concreto, Vértice 360 tiene previsto convocar próximamente una Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria para proponer una ampliación de capital no dineraria en la que Narval Sabazio, a cambio de la aportación de una participación representativa del 92,2% de Lavinia, recibirá nuevas acciones ordinarias de Vértice, de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas de un 15% del capital resultante. El 7,8% restante de Lavinia se adquirirá mediante compraventa.

Asimismo, el acuerdo de integración contempla la propuesta de designación por parte de Narval Sabazio de dos miembros del Consejo de Administración de Vértice, así como la asunción por parte de Antoni Esteve, propietario de Narval, de un compromiso de permanencia en Vértice 360 por al menos tres años.

La compañía precisó que Esteve ocupará el cargo de vicepresidente de Vértice 360, y estará plenamente involucrado en su gestión y en el proceso de integración de ambas empresas, junto al presidente, José María Irisarri, y el consejero delegado, Saúl Ruiz de Marcos.

Lavinia es la sociedad cabecera de un grupo empresarial que desarrolla su actividad en el sector audiovisual a través de la producción de contenidos, prestación de servicios audiovisuales y desarrollo de productos audiovisuales ligados a la innovación tecnológica.

Aunque la sede central de Lavinia se encuentra en Barcelona, la sociedad cuenta con oficinas en Bruselas, París, Madrid y otros puntos de la geografía española. Vértice 360 destacó que Lavinia es un grupo empresarial "extraordinariamente complementario" con su compañía tanto desde el punto de vista geográfico, como de su cartera de clientes y su estrategia.

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-vertice-360-integrara-totalidad-lavinia-sociedades-dependientes-ampliara-capital-20100719085016.html

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-vertice-360-integrara-totalidad-lavinia-sociedades-dependientes-ampliara-capital-20100719084958.html

http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/mercados-y-valores/bolsa-y-valores/vertice-360-integrara-totalidad-lavinia-y-socie

http://www.menorca.info/266679?d=print

http://www.lukor.com/not-neg/empresas/1007/19085016.htm

Vértice 360 º integrará la totalidad de Lavínia mediante una ampliación de capital
EP
Vértice 360º ha alcanzado un acuerdo vinculante con Narval Sabazio, socio propietario de Lavinia Tec-Com, por el que integrará el cien por cien de ésta última y de sus sociedades dependientes dentro del Grupo, han informado hoy ambas compañías en una nota de prensa conjunta.

La unión de ambas sociedades dará lugar a un gran grupo de servicios audiovisuales en España que, con datos de 2009, arrojaría una facturación cercana a los 150 millones de euros. El nuevo grupo ofrecerá servicios destinados a la producción audiovisual en televisión, cine, publicidad e Internet.

La integración de Lavinia en Vértice 360º es un paso más en el objetivo de este último de alcanzar una facturación de 240 millones de euros en 2012 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 40 millones de euros.

La operación, que está condicionada a su aprobación por la Junta General de Vértice 360º y a la emisión de un informe de valoración de Lavinia por parte de un experto independiente, se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones.

En concreto, Vértice 360º tiene previsto convocar próximamente una Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria para proponer una ampliación de capital no dineraria en la que Narval Sabazio, a cambio de la aportación de una participación representativa del 92,2% de Lavinia, recibirá nuevas acciones ordinarias de Vértice, de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas de un 15% del capital resultante. El 7,8% restante de Lavinia se adquirirá mediante compraventa.

El president de Lavínia será vicepresidente de Vértice
Asimismo, el acuerdo de integración contempla la presencia de dos miembros de Lavinia en el Consejo de Administración de Vértice, así como la asunción por parte de Antoni Esteve, propietario de Narval y presidente de Lavinia, de un compromiso de permanencia en Vértice 360º por al menos tres años.

La compañía precisó que Esteve ocupará el cargo de vicepresidente de Vértice 360º, y estará plenamente involucrado en su gestión y en el proceso de integración de ambas empresas, junto al presidente, José María Irisarri, y el consejero delegado, Saúl Ruíz de Marcos.

Lavinia es la sociedad cabecera de un grupo empresarial que desarrolla su actividad en el sector audiovisual a través de la producción de contenidos, prestación de servicios audiovisuales y desarrollo de productos audiovisuales ligados a la innovación tecnológica.

Aunque la sede central de Lavinia se encuentra en Barcelona, la sociedad cuenta con oficinas en Bruselas, París, Madrid y otros puntos de la geografía española. Vértice 360º destacó que Lavinia es un grupo empresarial "extraordinariamente complementario" con su compañía tanto desde el punto de vista geográfico, como de su cartera de clientes y su estrategia.

De hecho, el presidente de Vértice 360º, José María Irisarri, destacó que una de las ventajas más importantes de esta unión es el "altísimo grado de complementariedad" entre ambas sociedades. Por su lado, el presidente de Lavinia, Antoni Esteve, subrayó que, con la transformación que está viviendo el sector audiovisual, se necesitan empresas grandes y fuertes. "Y ésta, sin duda, lo será", afirmó.

http://www.eldebat.cat/cast/viewer.php?IDN=35307

La productora catalana Lavinia se integrará en el grupo Vértice 360°, especializado en la producción de contenidos para cine y televisión, según el acuerdo que han alcanzado ambas compañías y que debe aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), puesto que Vértice cotiza en Bolsa.

La operación permitirá situar a Vértice 360° entre los grupos líderes en España del sector de productos audiovisuales e interactivos, con una facturación prevista para el año 2012 de 240 millones de euros y un resultado bruto de explotación de 40 millones.

Antoni Esteve, presidente de Lavinia, que será nombrado vicepresidente de Vértice 360° cuando se formalice la integración, explicó ayer que la operación entre ambas compañías, "complementarias desde el punto de vista de la cartera de clientes y de productos, así como desde el punto de vista geográfico", refuerza la apuesta de ambas por la internacionalización y permite afrontar con garantías de éxito "los trascendentales cambios" que experimenta el sector audiovisual, con un creciente consumo de contenidos a la carta y a través de Internet, telefonía o iPad. "Un mercado tan fragmentado como el audiovisual requiere empresas grandes y fuertes, con vocación industrial", indicó Esteve. El presidente de Lavinia destaca, además, las ventajas que supone para la compañía integrarse a un grupo que cotiza en Bolsa, lo que "genera más credibilidad y permite acceder a capital de forma más fácil". "Más que sumar, la unión con Vértice multiplica", agregó Esteve.

Para la integración del 100% de Lavinia en su capital, Vértice 360° ha optado por una fórmula mixta que incluye el canje y la compraventa de acciones, para lo cual realizará una ampliación de capital no dineraria. Los accionistas de Lavinia pasarán a tener el 15% del capital de Vértice 360°.

Fundada en 1994 y con sede en Barcelona, Lavinia facturó el año pasado 50 millones de euros, frente a los 115 millones de Vértice. La compañía catalana ofrece servicios y productos audiovisuales e interactivos, especialmente para formatos de informativos y documentales para televisión. Uno de sus clientes es Barcelona TV, de la que es productora. Vértice se decanta más por la ficción, tanto para cine como para televisión, entre otros servicios. Las dos compañías ya están presentes en mercados extranjeros, que se pretenden ampliar. "Los mercados español y catalán son limitados, de ahí nuestra apuesta por la internacionalización", dice Esteve.

El presidente de Lavinia asegura que no habrá recorte de plantillas. "La complementariedad de ambas empresas generará nuevos negocios conjuntos e incluso se requerirán más trabajadores". El nuevo grupo dará empleo a unas 2.000 personas.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/productora/catalana/Lavinia/integra/Vertice/360/B0/liderar/sector/audiovisual/elpepiespcat/20100720elpcat_5/Tes

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/productora/catalana/Lavinia/integra/Vertice/360/B0/liderar/sector/audiovisual/elpepiespcat/20100720elpcat_5/Tes

Vértice 360 refuerza su política de crecimiento. La compañía presidida por José María Irisarri ha alcanzado un acuerdo vinculante con Narval Sabazio, socio propietario de Lavinia Tec-Com, para integrar esta última compañía en su organigrama.

La unión de ambas sociedades dará lugar a un grupo de servicios audiovisuales que, con datos de 2009, arrojaría una facturación cercana a los 150 millones de euros (110 millones aportados por Vértice) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 40 millones, según los datos de las compañías. La entidad financiera portuguesa Espírito Santo Investment ha sido la asesora de Vértice 360 en la operación. La transacción, en todo caso, está condicionada a su aprobación por la junta general de Vértice 360 y a la emisión de un informe de valoración de Lavinia por parte de un experto independiente. La integración se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones.

Para ello, Vértice 360 tiene previsto convocar próximamente una junta extraordinaria de accionistas, en la que propondrá una ampliación de capital no dineraria en la que Narval Sabazio, a cambio de la aportación del 92,2% de Lavinia, recibirá nuevas acciones ordinarias de Vértice, de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas de un 15% del capital resultante, participación valorada en 9,4 millones de euros. El 7,8% restante se adquirirá mediante compraventa de acciones a un precio no revelado.

Fundada en 1994

Lavinia fue fundada en el año 1994. Actualmente, es la encargada de producir el canal Barcelona TV. La empresa está integrada por cuatro áreas de actividad: servicios audiovisuales, producción audiovisual, servicios interactivos y consultoría. La sede central de Lavinia se encuentra en Barcelona, la sociedad cuenta con oficinas en Bruselas, París y Madrid.

Vértice 360, la productora controlada en un 36,5% por Ezentis (antigua Avánzit), destacó ayer en una nota de prensa que Lavinia es un grupo empresarial "extraordinariamente complementario" con su compañía tanto desde el punto de vista geográfico, como de su cartera de clientes y su estrategia.

Vértice, por su parte, es un grupo especializado en la producción y posproducción de contenidos para cine y televisión, así como la prestación integral de servicios técnicos y equipamiento para la producción audiovisual publicitaria y transmisión de canales.

El acuerdo de integración permitirá la entrada de dos miembros de Lavinia en el consejo de administración. Además, Antoni Esteve, propietario de Narval y presidente de Lavinia, asumirá un compromiso de permanencia en Vértice 360 durante un mínimo de tres años. Esteve ocupará el cargo de vicepresidente de la nueva compañía y estará "plenamente involucrado en su gestión y en el proceso de integración de ambas empresas, junto al presidente, José María Irisarri, y el consejero delegado, Saúl Ruiz de Marcos", según la nota de la compañía. El presidente de Lavinia, Antoni Esteve, subrayó que, con la transformación que está viviendo el sector audiovisual, se necesitan empresas grandes y fuertes. "Y ésta, sin duda, lo será".


El objetivo en 2012 es facturar 240 millones y alcanzar los 40 de Ebitda

El grupo Vértice 360 inició el pasado año una estrategia de crecimiento que coincidió con la entrada durante la primavera pasada en el capital de Thesan, un fondo de capital riesgo dependiente del banco japonés Nomura. La sociedad de inversión controla un 9,6% del capital, mientras que EBN Banco de Negocios, el otro socio financiero, es el titular de un 6,9% de las aciones. El presidente, José María Irisarri, controla un 4,2%, mientras que el socio mayoritario es Ezentis, con un 36,5%.

"La integración de Lavinia en Vértice 360 es un paso más en el objetivo, anunciado en el pasado mes de marzo, de alcanzar unos ingresos de 240 millones de euros en 2012 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 40 millones", aseguró ayer la propia Vértice 360 en un comunicado de prensa.

En una entrevista concedida a CincoDías el pasado mes de abril, Irisarri aseguró "no estar cerrados a nada", en relación a posibles compras. "Queremos crecer mediante crecimiento orgánico, pero también estamos valorando componentes no orgánicos".
El grupo Vértice 360 dio ayer un paso adelante en su estrategia de negocio al absorber al grupo de producción y servicios audiovisuales Lavinia con una ampliación que dará a la empresa absorbida un 15% de Vértice, valorado en 9,4 millones.


En el primer trimestre del ejercicio, el grupo volvió a beneficios a pesar de que los ingresos cayeron un 10,5% respecto al mismo periodo de 2009, debido, según la compañía, a la "estacionalidad de las entregas de las producciones de televisión", ya que hace un año se concentraron en el primer trimestre el 47% de las series de ficción, mientras que este año estarán más repartidas.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Vertice-360-absorbe-Lavinia-crecer-servicios-audiovisuales/20100720cdscdiemp_10/cdsemp/

Vértice 360º, grupo audiovisual especializado en la producción de contenidos para cine y televisión, ha anunciado la adquisición de Lavinia y sus sociedades, compañía catalana del sector, para formar entre ambas un gran grupo audiovisual.

Según un comunicado remitido hoy a Efe por ambas empresas, la operación se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones, por la cual Vértice 360º hará una ampliación de capital no dineraria para la integración del cien por cien de Lavinia -presidida por Antoni Esteve- en su grupo.


Como resultado de esta operación, los accionistas de Lavinia, factoría que cuenta con la producción de Barcelona TV, pasarán a tener el 15 por ciento del capital de la compañía presidida por José María Irisarri, que cotiza en Bolsa desde finales de 2007.


Según ambas compañías, totalmente complementarias desde el punto de vista geográfico y de su actual cartera de clientes y productos, la operación refuerza su estrategia de internacionalización y fortalece su presencia en el mercado de contenidos interactivos.


La integración de las dos empresas conlleva la unificación de su equipo gestor y se alinea con los planes de crecimiento de Vértice 360º de alcanzar una facturación de 240 millones y un resultado bruto de explotación de 40 millones en 2012.


El nuevo grupo, que se adapta de esta manera a los continuos cambios del sector audiovisual, ofrecerá servicios y productos destinados a la producción audiovisual, en televisión, cine, publicidad e Internet.

http://www.larazon.es/noticia/9074-vertice-compra-lavinia-y-sus-sociedades

La operación se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones

Vértice 360Aº, grupo audiovisual especializado en la producción de contenidos para cine y televisión, ha anunciado la adquisición de Lavinia y sus sociedades, compañía catalana del sector, para formar entre ambas un gran grupo audiovisual. Según un comunicado remitido hoy a Efe por ambas empresas, la operación se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones, por la cual Vértice 360Aº hará una ampliación de capital no dineraria para la integración del cien por cien de Lavinia -presidida por Antoni Esteve- en su grupo.

Como resultado de esta operación, los accionistas de Lavinia, factoría que cuenta con la producción de Barcelona TV, pasarán a tener el 15 por ciento del capital de la compañía presidida por José María Irisarri, que cotiza en Bolsa desde finales de 2007. Según ambas compañías, totalmente complementarias desde el punto de vista geográfico y de su actual cartera de clientes y productos, la operación refuerza su estrategia de internacionalización y fortalece su presencia en el mercado de contenidos interactivos.

La integración de las dos empresas conlleva la unificación de su equipo gestor y se alinea con los planes de crecimiento de Vértice 360Aº de alcanzar una facturación de 240 millones y un resultado bruto de explotción de 40 millones en 2012. El nuevo grupo, que se adapta de esta manera a los continuos cambios del sector audiovisual, ofrecerá servicios y productos destinados a la producción audiovisual, en televisión, cine, publicidad e Internet.


http://www.elpais.com/articulo/economia/Vertice/compra/Lavinia/sociedades/crear/gran/grupo/audiovisual/elpepueco/20100719elpepueco_7/Tes

Vértice 360º y Lavinia se unen para crear un gran grupo audiovisual. La operación se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones con lo que el 100% de la productora catalana Lavinia se integrará en Vértice 360º, especializado en la producción de contenidos de cine y televisión.

El nuevo grupo contaría con una facturación de 150 millones de euros (110 procedentes de Vértice 360º) y se dedicará a surtir contenidos de cine, televisión, publicidad e internet.

El actual presidente de Vértice 360º, José María Irisarri, seguirá al frente de la compañía, mientras que Antoni Esteve (actual presidente de Lavinia) ocupará la vicepresidencia del grupo. A su vez, Saúl Ruiz de Marcos será consejero delegado del grupo.

Como resultado de esta operación, los accionistas de Lavinia, factoría que cuenta con la producción de Barcelona TV, pasarán a tener el 15% del capital de Vértice 360º, que cotiza en Bolsa desde finales de 2007.

Según ambas compañías, totalmente complementarias desde el punto de vista geográfico y de su actual cartera de clientes y productos, la operación refuerza su estrategia de internacionalización y fortalece su presencia en el mercado de contenidos interactivos.

La integración de las dos empresas conlleva la unificación de su equipo gestor y se alinea con los planes de crecimiento de Vértice 360º de alcanzar una facturación de 240 millones y un resultado bruto de explotación de 40 millones en 2012.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/19/comunicacion/1279536475.html

Lavinia tendrá el 15% del nuevo grupo audiovisual tras la fusión con Vértice

Antoni Esteve, propietario y presidente de la productora catalana Lavinia, tendrá el 15% de las acciones, de la nueva Vértice 360 º tras la fusión de ambas sociedades. La operación fue comunicada finalmente ayer a la CNMV y dará lugar a uno de los mayores grupos del sector audiovisual en España, hoy liderado por Imagina (Mediapro). Antoni Esteve será vicepresidente de la nueva empresa, que tiene al frente a su fundador, José María Irisarri. Como consejero delegado seguirá Saúl Ruiz de Marcos. / Redacción

http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100720/53967980574.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100720/53967980574.html

19/07/2010
Vértice 360 y Lavinia se fusionan Esta operación amplía la cartera de productos y servicios de ambas compañías, refuerza su estrategia de expansión internacional y permite afrontar con garantías de éxito los trascendentales cambios que experimenta el sector audiovisual

El Grupo Vértice 360º y Lavinia han acordado unirse para crear el primer grupo español de servicios y contenidos audiovisuales. Esta operación amplía la cartera de productos y servicios de ambas compañías, refuerza su estrategia de expansión internacional y permite afrontar con garantías de éxito los trascendentales cambios que experimenta el sector audiovisual.

El nuevo Grupo, que con datos del ejercicio 2009 contaría con una facturación de alrededor de 150 millones de euros (110 millones procedentes de Vértice 360º), ofrecerá servicios y productos destinados a la producción audiovisual, en televisión, cine, publicidad e internet. La integración de Lavinia en Vértice 360º es un paso más en el objetivo, anunciado en el pasado mes de marzo, de alcanzar unos ingresos de 240 millones de euros en 2012 y un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 40 millones.

La operación se realizará mediante una fórmula mixta de canje y compraventa de acciones, para lo que Vértice 360º realizará una ampliación de capital no dineraria. La operación permitirá la integración del 100% de Lavinia en Vértice 360º. Como resultado, el 15% del capital de Vértice 360º quedará en manos de Narval Sabazio, S.L. (sociedad patrimonial propietaria de Lavinia).

El actual presidente de Vértice 360º, José María Irisarri, seguirá al frente de la compañía, Antoni Esteve (actual presidente de Lavinia) ocupará la vicepresidencia del grupo, mientras que Saúl Ruíz de Marcos se mantendrá como consejero delegado. Además, Lavinia estará representada con dos miembros en el consejo de administración de Vértice 360º. Vértice 360º ha contado en esta operación con el asesoramiento de Espirito Santo Investment.

Dos compañías complementarias

Uno de los puntos más relevantes de esta operación es la importante complementariedad entre las dos compañías fusionadas, tanto desde el punto de vista geográfico como de su cartera de clientes. Vértice 360º y Lavinia despliegan su actividad en España, Europa y América, con una destacada presencia en Madrid, Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucia, Bruselas, París, Berlín, Estados Unidos y Argentina.

El desarrollo de ambos Grupos siempre ha estado ligado a la innovación tecnológica, a la producción de contenidos y a los servicios audiovisuales (principales bases de crecimiento y futuro del sector).

José María Irisarri, presidente de Vértice 360º, destaca que "una de las ventajas más relevantes de la unión de Vértice 360º y Lavinia es su altísimo grado de complementariedad. Esta operación pone de manifiesto, una vez más, la apuesta de Vértice 360 por el crecimiento mediante la incorporación de empresas que añaden valor de negocio y talento profesional, claves en el éxito de esta actividad. Ambas compañías disponen de negocios consolidados, equipos muy experimentados e importantes sinergias comerciales. El nuevo Grupo se convierte en la principal empresa de servicios audiovisuales en España, ampliando en gran medida el abanico de productos ofrecidos por Vértice 360º, así como su presencia internacional".

Antoni Esteve, presidente de Lavinia, por su parte, señala que: "la transformación que vive el sector audiovisual y tecnológico requiere empresas grandes y fuertes y ésta, sin duda, lo será. Vértice 360º es un grupo con una filosofía similar a la de Lavinia, con vocación industrial y con actividades y equipos complementarios. Juntos podemos ofrecer mejores servicios y contenidos, reforzar nuestra apuesta por la innovación y la internacionalización y conseguir ofrecer mejor rentabilidad a los miles de inversores de la compañía".

Lavinia, que fue fundada en el año 1994, es una de las primeras empresas españolas en el sector audiovisual. Se encuentra integrada por cuatro áreas de actividad: servicios audiovisuales, producción audiovisual, servicios interactivos y consultoría. Lavinia está presente en subsectores diversos, como formatos para televisión, publicidad, vídeo corporativo, unidades móviles de transmisión a satélite, externalización en medios, gestión de televisiones locales, postproducción, platós, equipos ENG, producción de informativos, ingeniería audiovisual, desarrollo web, contenidos en movilidad, grafismo, infografía e IPTV.

http://www.academiatv.es/noticia.php?id=3144