27/05/09 - Acuerdos JJAA Avanzit (H.R.)

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid

Madrid, a 27 de mayo de 2009

Ref.- Hecho relevante


Muy señores míos,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de
Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, AVANZIT, S.A. informa que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, se han aprobado todos los puntos del Orden del Día.

Entre los acuerdos adoptados, les informamos que en el punto segundo del orden del día se ha acordado:

- Ratificar el nombramiento de D. José Luís Macho Conde en su cargo de
Consejero, elegido por cooptación en sesión del Consejo de Administración de
fecha 23 de diciembre de 2008.

- Ratificar el nombramiento de D. Pablo Calvo Delgado en su cargo de
Consejero Delegado y Vicepresidente Ejecutivo, elegido por cooptación en
sesión del Consejo de Administración de fecha de 23 de enero de 2009.

- Ratificar el nombramiento de D. Santiago Corral Escribano en su cargo de
Consejero, elegido por cooptación en sesión del Consejo de Administración de
fecha de 23 de enero de 2009.

- Ratificar el nombramiento de D. María José Elices Marcos en su cargo de
Consejera independiente, elegida por cooptación en la sesión del Consejo de
Administración inmediatamente anterior a la Junta, previo informe favorable
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D.
Roberto Cuens Mesonero que presentó su dimisión alegando motivos
personales.
La Sra. Elices tiene una amplia experiencia en el sector público nacional e internacional, ha participado en el Consejo de la Empresa Municipal de
Desarrollo del Puerto de Tarragona, en el de la Cámara de Comercio, en la
Sociedad de Estudios Económicos, además de haber sido Concejala del
Ayuntamiento de Tarragona y Senadora por Tarragona. Actualmente es
Consejera Delegada de Suma Consultores y Special Class y Presidenta de la
Asociación Catalana de Empresas de Obras Públicas.

- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, a D. Ignacio López del Hierro como Consejero independiente,
habiendo aceptado su nombramiento en el mismo acto de la Junta.
El Sr. López del Hierro tiene una acreditada experiencia en el sector
inmobiliario como Vicepresidente de BAMI y miembro del Consejo de
Administración de Metrovacesa y de Gecina, además de haber ocupado cargos
públicos de gran relevancia como los de Gobernador de Toledo y de Sevilla.
En la actualidad es Adjunto al Presidente de Gecina y Consejero de BAMI.

Asimismo, es de destacar muy especialmente que en el punto séptimo del orden del día
la Junta General de Accionistas ha aprobado una ampliación de capital con el fin de atender a la oferta de pago anticipado efectuada por el Grupo Avánzit sobre la deuda concursal existente en Avánzit, S.A., Avánzit Tecnología, S.L.U. y Avánzit Telecom, S.L.U.

La aceptación de los acreedores de las tres compañías ha sido mayoritaria, lo que
permite canjear 32,7 millones de euros de deuda concursal por acciones de la
Compañía, dotando de una mayor estabilidad institucional a la Sociedad, que mejora su
estructura financiera y garantiza sus ambiciosos proyectos de futuro. Tras la aprobación de la ampliación por parte de los accionistas, Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar la finalización del concurso de acreedores existente desde el año 2003 para normalizar sus relaciones con la comunidad financiera.

Adjuntamos presentación a la Junta, así como Nota de Prensa.

Atentamente,
________________________
D. Enrique Lahuerta Traver
Secretario del Consejo
AVANZIT, S.A.


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LA JUNTA APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR
32,7 MILLONES DE EUROS PARA CONVERTIR SU DEUDA
CONCURSAL EN ACCIONES

• Con esta ampliación, Avánzit inicia una nueva etapa de estabilidad
institucional, mejora su estructura financiera y garantiza los proyectos de
futuro de la compañía.
• Los accionistas han aprobado también la incorporación al consejo de
administración de la sociedad como independientes de Ignacio López
del Hierro y María José Elices.
• La sociedad elevará su perfil internacional y centrará sus esfuerzos en
los sectores que generen más caja, como telecomunicaciones,
infraestructuras ferroviarias y energías renovables.
• Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar próximamente el fin del
concurso de acreedores existente desde 2003.

Madrid, 27 de mayo de 2009. La Junta General de Accionistas de Avánzit,
celebrada en el día de hoy en Madrid, ha aprobado una ampliación de
capital por valor de 32.689.252 euros. Los títulos serán emitidos por un valor
nominal de 0,5 euros con una prima de emisión de 0,35 euros. Estas acciones
serán de la misma clase y serie que las actualmente están en circulación, y
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta.

Esta ampliación tiene la finalidad de atender la oferta de pago anticipado de
la deuda concursal de Avánzit S.A. y de sus filiales Avánzit Tecnología y Avánzit
Telecom. Avánzit ya ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los
acreedores para canjear 32.689.252 euros de deuda concursal por acciones
de la compañía. Tras la aprobación de la ampliación por parte de los
accionistas, Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar la finalización del
concurso de acreedores existente desde el año 2003 para normalizar sus
relaciones con la comunidad financiera.

La operación es de gran relevancia para Avánzit, que inició una nueva etapa
tras la entrada el pasado mes de enero de TSS Luxembourg (cuya gestora es
Thesan Capital) en el capital de la compañía. De hecho, la ampliación dota
de una mayor estabilidad institucional a la sociedad, mejora su estructura
financiera y garantiza sus ambiciosos proyectos de futuro. Los planes tras la
entrada de TSS Luxembourg pasan por maximizar la rentabilidad y la
generación de caja mediante la apuesta decidida por sectores como los de
telecomunicaciones, infraestructuras ferroviarias y energías renovables.

Otro de los puntos destacados aprobados por la Junta ha sido la
incorporación al consejo de administración de la sociedad como
independientes de dos nuevos miembros. Se trata de Ignacio López del Hierro
y María José Elices. Dado el gran bagaje y amplia experiencia internacional de
ambos, los nombramientos servirán para reforzar significativamente el perfil
profesional e institucional de la compañía.

Los accionistas también han aprobado una ampliación de capital –con
exclusión del derecho de suscripción preferente– por compensación del
crédito que ostenta TSS Luxembourg en razón del contrato de préstamo de 20
de octubre de 2008 por un importe de 5.771.488, 71 euros.

Asimismo, se aprobó reducir el capital social de la compañía por amortización
de 2.814.874 acciones propias con cargo a reservas voluntarias (prima de
emisión).

Además, la Junta también ha aprobado una autorización al consejo de
administración para la emisión de nuevas acciones (representativas de un
máximo del 10% del capital) o de obligaciones convertibles en acciones
(representativas de un máximo del 5% del capital), con facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente de los accionistas. Estas propuestas tienen
como objetivo dotar a la compañía de los instrumentos financieros necesarios
para aprovechar oportunidades de negocio que puedan surgir.

Aprobación de las cuentas de 2008
La Junta General de Accionistas también ha dado el visto bueno también el
balance, la cuenta de resultados y el informe de gestión correspondientes al
ejercicio 2008. Los ingresos de explotación de Avánzit se incrementaron un
20,3% respecto al 2007, hasta los 365,8 millones de euros. El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) del Grupo fue de 33 millones de euros. La compañía cerró el pasado 2008 con un resultado neto de 3,1 millones de euros.

Sobre Avánzit
Avanzit es uno de los principales grupos empresariales españoles dedicado a las Tecnologías de la Comunicación y las Infraestructuras. Un grupo internacional que opera en múltiples sectores a través de sus filiales en todo el mundo con un objetivo común: ofrecer soluciones globales, innovadoras y de calidad. Con más de 5.600 empleados en todo el mundo, presente en 25 países en cuatro continentes, Avánzit trabaja día a día abriendo nuevas oportunidades de negocio en las áreas en las que presta sus servicios. El Grupo Avánzit se organiza operativamente en tres grandes áreas de negocio: Infraestructuras, Tecnología, e Internacional.
Adicionalmente posee una participación significativa en Vértice 360º.

Para más información:
José Luis González / Gonzalo Torres
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