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 28/07/10 - Ezentis emitirá obligaciones covertibles por 10,7 millones de euros

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MensajeTema: 28/07/10 - Ezentis emitirá obligaciones covertibles por 10,7 millones de euros   Lun Jun 06, 2011 10:22 pm

Ezentis emitirá obligaciones covertibles por 10,7 millones de euros

El objetivo de esta emisión es dotar a la compañía de flexibilidad para afrontar los objetivos de crecimiento y de expansión a mercados internacionales.

Para poder financiar sus planes de crecimiento y triunfar al otro lado del charco, no le ha quedado otra que actuar. El Grupo Ezentis anunció hoy que realizará una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un total de 10,7 millones de euros. De esta forma contará con los recursos suficientes para afrontar los proyectos de crecimiento en mercados emergentes, especialmente en el ámbito internacional.

La que hasta hace unos meses se hacía llamar Avanzit, señaló a través de un comunicado que esta operación, que se suma al acuerdo firmado el pasado mes de mayo por 20 millones de euros, se destinará al cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2012 basado en el crecimiento rentable, la eficiencia de costes y la adecuada gestión de caja.

La emisión de obligaciones, que tiene un vencimiento a 5 años, será suscrita totalmente por TSS Luxembourg, uno de los principales accionistas del grupo. Ésta labor le da el derecho a adquirir otros 10,7 millones de acciones de la sociedad por un precio unitario de 0,85 euros.

Al mismo tiempo TSS Luxembourg podrá convertir de forma parcial o total las obligaciones de las nuevas acciones a partir de los seis meses siguientes a su emisión, independientemente de que el vencimiento se haya fijado en un periodo de 5 años.

Con esta emisión, garantiza las inversiones futuras y dota a la sociedad, según la compañía, de la “flexibilidad suficiente para afrontar los objetivos de crecimiento y de expansión de sus actividades”.

http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/28/ezentis-emitira-obligaciones-covertibles-10millones-euros
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MensajeTema: Primer accionista de Ezentis inyecta 10,7 millones a través de obligaciones   Lun Jun 06, 2011 10:24 pm

Primer accionista de Ezentis inyecta 10,7 millones a través de obligaciones

Madrid, 28 jul (EFE)- El fondo de inversión TSS Luxembourg, el mayor accionista del grupo de telecomunicaciones Ezentis (antigua Avanzit), ha acordado suscribir una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 10,7 millones de euros para que la compañía pueda cumplir su plan de expansión internacional.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), TSS Luxembourg tendrá derecho a convertir las obligaciones en acciones a partir de los seis meses posteriores a su emisión, mientras que Ezentis podrá amortizar las obligaciones en cualquier momento antes de que se cumpla la fecha de vencimiento, que será de cinco años.

Las obligaciones proporcionarán un interés anual de 10% durante los dos primeros años, mientras que en el tercer año será del 12%, en el cuarto se elevará al 14% y en el quinto se situará en el 16%.

"En los casos de amortización anticipada ante la aparición de nuevas oportunidades de financiación el interés de aplicación será del 8% anual", añade la compañía.

Ezentis señala que esta nueva financiación, que se une a la firmada el pasado mes de mayo por 20 millones de euros, le permitirá continuar con el desarrollo del Plan Estratégico 2010-2012, que busca "un crecimiento rentable mediante la adecuada gestión de la caja, la eficiencia de costes y la apertura de nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional".

La compañía, que obtiene la mitad de los ingresos del extranjero, añade que la operación con su primer accionista le garantiza inversiones futuras y dota a la sociedad de "la flexibilidad suficiente para afrontar los objetivos de crecimiento y de expansión de sus actividades". EFE

http://noticias.terra.com/noticias/primer_accionista_de_ezentis_inyecta_10_7_millones_a_traves_de_obligaciones/act2442264

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201007281035_EFE_15268304

http://www.forexpros.es/news/noticias-forex/primer-accionista-de-ezentis-inyecta-10,7-millones-a-trav%C3%A9s-de-obligaciones-58685

http://noticias.terra.es/2010/economia/0728/actualidad/primer-accionista-de-ezentis-inyecta-107-millones-a-traves-de-obligaciones.aspx
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MensajeTema: Ezentis emite obligaciones convertibles por 10,7 millones para financiar sus planes de crecimiento   Lun Jun 06, 2011 10:33 pm

Ezentis emite obligaciones convertibles por 10,7 millones para financiar sus planes de crecimiento

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ezentis (antigua Avanzit) realizará una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un total de 10,7 millones de euros con un vencimiento a cinco años tras la suscripción y desembolso de las mismas, informó hoy el grupo.

La compañía indicó que con este acuerdo de financiación, que se suma al firmado el pasado mes de mayo por 20 millones de euros, Ezentis diversifica las fuentes de financiación y cuenta con los recursos suficientes para afrontar los proyectos de crecimiento en nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional.

La operación, que excluye el derecho de suscripción preferente, será suscrita totalmente por TSS Luxembourg, uno de los principales accionistas del grupo, que podrá además adquirir otros 10,7 millones de acciones de la sociedad por un precio unitario de 0,85 euros.

Ezentis precisó que, aunque la fecha de vencimiento se producirá en cinco años, TSS Luxembourg podrá convertir de forma parcial o total las obligaciones de las nuevas acciones a partir de los seis meses siguientes a su emisión.

El precio de la conversión será el resultado de dividir el importe de la emisión entre el valor nominal de las acciones en el momento del ejercicio incrementado en un 10%.

Asimismo, el grupo podrá amortizar anticipadamente las obligaciones convertibles siempre que sea por el total del importe pendiente de amortización en cada momento.

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-ezentis-emite-obligaciones-convertibles-107-millones-financiar-planes-crecimiento-20100728125517.html

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2344084/07/10/Economia-Empresas-Ezentis-emite-obligaciones-convertibles-por-107-millones-para-financiar-sus-planes-de-crecimiento.html

http://www.cotizalia.com/noticias/ezentis-emite-obligaciones-convertibles-millones-financiar-20100728-55785.html

http://noticias.terra.es/2010/economia/0728/actualidad/ezentis-emite-obligaciones-convertibles-por-107-millones-para-financiar-sus-planes-de-crecimiento.aspx

http://www.labolsa.com/noticias/20100728125517001/economia-empresas-ezentis-emite-obligaciones-convertibles-por-10-7-millones-para-financiar-sus-planes-de-crecimiento/
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MensajeTema: EZENTIS ACUERDA REALIZAR UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR 10,7 MILLONES DE EUROS   Lun Jun 06, 2011 10:37 pm

EZENTIS ACUERDA REALIZAR UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR 10,7 MILLONES DE EUROS

· La emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, será suscrita en su totalidad por uno de los principales accionistas de la compañía, TSS Luxembourg

· Esta operación permite diversificar las fuentes de financiación y contar con los recursos suficientes para afrontar los proyectos de crecimiento en nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional

· Esta nueva financiación, que se une a los 20 millones de euros firmados en mayo, se destinará al cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2012 basado en el crecimiento rentable y la adecuada gestión de caja.

El Grupo Ezentis realizará una emisión de obligaciones convertibles en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe de 10.700.000 euros. El tipo de la emisión será de 0,5 euros por obligación, correspondiendo en su integridad a su valor nominal, emitiéndose un total de 21.400.000 acciones. Las obligaciones serán suscritas en su totalidad por TSS LUXEMBOURG, uno de los accionistas de referencia del Grupo. La fecha de vencimiento de la emisión se producirá en cinco años contados desde la suscripción y desembolso de las obligaciones convertibles.

No obstante, TSS LUXEMBOURG podrá convertir de forma parcial o total las obligaciones en nuevas acciones de Ezentis a partir de los seis meses siguientes a su emisión (con un preaviso de 15 días naturales). Por su parte, la sociedad (Ezentis) también podrá amortizar anticipadamente las obligaciones convertibles siempre que sea por el total del importe pendiente de amortización en cada momento. El ejercicio de dicha amortización deberá realizarse por parte de la sociedad con un preaviso de tres meses (excepto durante los seis primeros meses, que el preaviso deberá ser de 15 días naturales). El precio de la conversión del principal de la emisión será el resultado de dividir el importe de la emisión entre el valor nominal de las acciones de la sociedad en el momento de ejercicio, incrementado en un 10%. Adicionalmente, acompañando a la emisión de obligaciones anunciada en el día de hoy, Ezentis ha otorgado a favor de TSS LUXEMBOURG el derecho a adquirir otras 10.700.000 acciones adicionales de la sociedad por un precio de 0,85 euros por cada
una de ellas.

Esta nueva financiación, que se une a la firmada en el pasado mes de mayo por 20 millones de euros, permitirá al Grupo Ezentis continuar con el desarrollo del Plan Estratégico 2010-2012, que se sustenta principalmente en lograr el objetivo de un crecimiento rentable mediante la adecuada gestión de la caja, la eficiencia de costes y la apertura de nuevos mercados, especialmente en el ámbito internacional (donde
la compañía ya obtiene más de la mitad de sus ingresos). Además, esta operación garantiza las inversiones futuras y dota a la sociedad de la flexibilidad suficiente para afrontar los objetivos de crecimiento y de expansión de sus actividades.

Sobre el Grupo Ezentis:

Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones. Desde febrero de 2010 el Grupo ha iniciado una nueva etapa presidida por Mario Armero, liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos. El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas), Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de telecomunicaciones); adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.

Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe y Norte de África. Con más de 5.000 empleados repartidos entre cuatro continentes y 30 países, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o la Infraestructura Civil (Ingeniería, Construcción, Hoteles y Medio Ambiente).

http://es.finance.yahoo.com/noticias/ezentis-acuerda-realizar-una-emisin-de-obligaciones-convertibles-por-10-7-millones-de-euros-iberonew-502b25d83020.html?x=0
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MensajeTema: Accionista mayor Ezentis suscribirá convertibles por 10,7 mlns   Lun Jun 06, 2011 10:38 pm

Accionista mayor Ezentis suscribirá convertibles por 10,7 mlns

MADRID, 28 jul (Reuters) - Ezentis (antigua Avanzit) dijo el miércoles que acordó emitir obligaciones convertibles por importe de 10,7 millones de euros que suscribirá en su totalidad su principal accionista.

"La fecha de vencimiento se producirá en cinco años contados desde la fecha de suscripción y desembolso de la totalidad de las obligaciones convertibles", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

La emisión, que excluye el derecho de suscripción preferente y se realizará a un precio unitario de 0,50 euros nominales, será suscrita por completo por el principal accionista del grupo con un 14,9 por ciento del capital -TSS Luxembourg, un vehículo del asesor de fondos Thesan, cuyo principal inversor es Nomura

El acuerdo establece que TSS tiene el derecho de adquirir acciones de Ezentis por importe de 10,7 millones de euros a 0,85 euros por acción si no se produce la amortización total de las obligaciones antes del 26 de enero de 2011.

http://es.reuters.com/article/esEuroRpt/idESLDE66R15Z20100728
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MensajeTema: Acuerda emisión convertibles por 10,7 millones de euros   Mar Jun 07, 2011 4:07 am

Acuerda emisión convertibles por 10,7 millones de euros

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado emitir obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 10,7 millones de euros. El tipo de emisión será de 0,50 euros por obligación. Las Obligaciones Convertibles serán suscritas en su totalidad por TSS LUXEMBOURG I, S.à.r.l.

La Compañía dice que esta nueva financiación de 10,7 millones de euros junto con la firmada en el mes de mayo por importe de 20 millones, están destinadas a que el Grupo Ezentis cumpla el Plan Estratégico comunicado al mercado el pasado 16 de marzo de 2010, y se logre el objetivo de un crecimiento rentable mediante la adecuada gestión de la caja, la eficiencia en costes, que busca la apertura de nuevos mercados especialmente en el ámbito internacional, donde actualmente la cifra de negocios del Grupo es más de la mitad de sus ingresos.

http://bolsa.adn.es/noticias-actualidad/comentariosDeMercado/GRUPO-EZENTIS--23272.html
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