05/06/09 - H.R. Aumentos y reducciones del capital social

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana número 19
28046 – Madrid

Madrid, 05 de junio de 2009

Hecho Relevante

Muy Sres. nuestros,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Avánzit, S.A. comunica que, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de 27 de mayo de 2009 y del Consejo de Administración de esa misma fecha, se ha procedido:

I.
A otorgar escritura pública de reducción de capital social de la Compañía, con cargo a reservas voluntarias, por importe de 1.407.437 euros, mediante amortización de 2.814.874 acciones propias.

II.
A otorgar escritura pública de ampliación de capital por compensación del crédito que ostentaba TSS Luxembourg, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 5.771.488,71 Euros (nominal más prima), mediante la emisión y puesta en circulación de 7.695.318 acciones ordinarias de 0,50 céntimos de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie que las existentes, con los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes, representadas por medio de anotaciones en cuenta, a un precio de emisión de 0,75 céntimos por acción (0,50 euros de nominal y 0,25 euros de prima), que representan el 2,88% del capital social tras las ampliaciones que se comunican.

III.
A otorgar escritura pública de ampliación de capital social de Avánzit, S.A. del tramo ordinario de la ampliación por compensación de créditos de los acreedores concursales de Avánzit, S.A., y las aportaciones no dinerarias consistentes en derechos de crédito que tienen los acreedores ordinarios de las filiales Avánzit Tecnología y Avánzit Telecom, a la cual han acudido 70 acreedores en total. La citada ampliación se
ha realizado con exclusión del derecho de suscripción preferente y por un importe de 22.967.623,90 Euros (capital más prima), mediante la emisión y puesta en circulación de 27.020.734 acciones ordinarias de 0,50 céntimos de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie que las existentes, con los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes, representadas por medio de anotaciones en cuenta, a un precio de emisión de 0,85 céntimos por acción (nominal más prima), que representan el 10,13% del capital social tras la ampliación.

Atentamente,
_______________________
D. Enrique Lahuerta Traver
Secretario del Consejo

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-avanzit-amplia-capital-22967-millones-compensar-creditos-acreedores-20090605192221.html

Avanzit amplía capital por 22,967 millones para compensar creditos con acreedores


MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -


Avanzit ha realizado una ampliación de capital social por un importe de 22,967 millones de euros, 0,5 euros por título de valor nominal y 0,35 euros por acción de prima, para compensar créditos con los acreedores concursales de la compañía, informó hoy el grupo tecnológico.

A la citada ampliación, que supuso la puesta en marcha de 27,02 millones de acciones, un 10,13% del capital social del grupo tras la ampliación, han acudido finalmente 70 acreedores en total. Esta operación se realiza para atender la oferta de pago anticipado de la deuda concursal de Avanzit y de sus filiales.



Esta ampliación de capital, anunciada a finales de mayo por la junta de accionistas de Avanzit, tiene como finalidad atender a la oferta de pago anticipado de la deuda concursal del grupo y de sus filiales Avanzit Tecnología y Avanzit Telecom.

La firma presidida por José Luis Macho comunicó también una reducción de su capital social por un importe de 1,407 millones de euros, mediante la amortización de 2,814 millones de acciones propias con cargo a reservas voluntarias (prima de emisión).

Asimismo, el grupo ha otorgado escritura pública de una ampliación de capital por compensación del crédito que ostentaba TSS Luxembourg (cuya gestora es Thesan Capital), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 5,77 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 7,69 millones acciones ordinarias que representan el 2,88% del capital social.

La compañía anunció recientemente que sus planes tras la entrada de TSS Luxembourg el pasado mes de enero pasan por maximizar la rentabilidad y la generación de caja mediante la apuesta decidida por sectores como los de telecomunicaciones, infraestructuras ferroviarias y energías renovables.